外匯/差價合約入門

黃豆(Soybean)投資方法介紹-從歷史·特性·用途·影響因素等詳細解說

國際上主要的可以投資的農產品包括黃豆(Soybean)、玉米(Corn)、小麥(wheat)、棉花(Cotton)、可可豆(COCOA)、糖(Sugar)等等。這篇文章將詳細介紹黃豆(大豆)的歷史、生產、特性、及交易方法等。

黃豆發展史

黃豆也被稱為大豆,原產地在中國,據記載,在幾千年前人類就開始栽培黃豆,並發現了其營養價值很高。後來黃豆經由韓國傳到日本,到了近代,才傳到了美洲、歐洲等地區。

一直以來,美國是全球最大的黃豆生產國。大約進入1970年代開始,以巴西、阿根廷代表的南美國家的生產量逐漸嶄露頭角。如果以地區劃分的話,美洲地區佔據了全球黃豆生產量絕大部分。而黃豆起源國的中國因為黃豆生產量不夠國內需求,絕大部分需要從國外進口才能滿足國民需求。

黃豆特性與用途

黃豆的主要成分是蛋白質與脂質,而且胺基酸成分中含硫的胺基酸含量較低,屬於優質蛋白質。而且,黃豆約50%的脂肪為亞麻油酸,屬於不飽和脂肪酸,是人體所需的營養成分,而不像飽和脂肪酸會使體內的膽固醇提高,因此,有助降低心血管疾病的發生。另外,黃豆也含有具備健康食品功能的卵磷脂、具有藥理作用的異黃酮以及皂素類化合物等。

從全球使用黃豆主要用途來看,黃豆主要用於加工成食用豆油,及豆粕(豆粕是動物的飼料組成部分)。除此之外,還可以加工成豆腐、豆漿、腐竹等豆製品。以及經過發酵後的腐乳、臭豆腐、豆瓣醬、醬油、豆豉、納豆等。而非發酵豆製品包括水豆腐、干豆腐(百頁)、豆芽、滷製豆製品、油炸豆製品等等。

影響黃豆價格波動的因素

國際間的黃豆產量

以美國、巴西、阿根廷等主要的黃豆生產國的產量對於黃豆價格有比較大的影響。產量高價格就會降低,反之價格會升高。

國際間的黃豆需求

黃豆的需求也會對價格產生影響,尤其作為黃豆需求大國的中國對於黃豆價格有較大影響。

*有關黃豆的供需數據可以參考美國農業部(USDA)的農產品供需預測報告。

天氣

全球出現異常氣象都可能對黃豆等各種農作物生產國發生很大影響。比如發生聖嬰現象的時候,南美各國往往會因為降雨量增加而農作物豐收。

匯率

黃豆的出口國集中於某些國家,特別是美國,因此匯率波動會對黃豆進出口價格產生影響。例如,美元上漲會造成進口國的價格上漲,因此美元上漲屬於利空因素。而美元下跌會造成進口國端價格下跌,對於黃豆來說算是利多因素。

如何投資黃豆

投資黃豆類農產品的管道主要分為期貨、ETF及差價合約等等。

投資管道哪裡買成本(交易+持有)適合持有時間
期貨經紀商中短期
ETF經紀商較高長期
差價合約(CFD)經紀商短期

如果是長期投資黃豆建議選擇ETF,因為相對差價合約及期貨,ETF的單次購買費用較高。

如果是短期投資黃豆可以選擇期貨或差價合約,

這2種管道很相似,都可以使用槓桿,並且交易成本都很低,

但是如果你是一個頻繁交易者,建議選擇差價合約交易黃豆,

這是因為相比較期貨,差價合約交易時間更靈活,而且沒有到期交割日。

想要投資差價合約可以選擇國內或國外差價合約經紀商。

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