日本財務省於2026年6月26日發布消息指出,將對日本國際協力銀行(Japan Bank for International Cooperation, JBIC)計畫發行的美元計價海外公司債,提供政府擔保。此項政府擔保將適用於國際協力銀行即將發行的這批美元計價公司債。
根據財務省公布的具體細節,這批公司債的發行金額為15億美元。其票面利率設定為4.625%,發行價格為99.834%,而認購者殖利率則為4.646%。
該批公司債預計於2026年7月2日正式發行,並將於2036年7月2日到期償還。此次發行的承銷主辦銀行陣容堅強,包括巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)、大和證券資本市場歐洲有限公司(Daiwa Securities Capital Markets Europe Limited)、高盛國際(Goldman Sachs International)以及野村國際(Nomura International PLC)。