IFC發行史上最大袋鼠債 啟動2027財年籌資

華盛頓特區，2026年7月2日 – 世界銀行集團成員國際金融公司（IFC）宣布，透過發行15億澳元（AUD）5.5年期基準債券，正式啟動其2027財政年度的籌資計畫。此次交易是IFC迄今為止規模最大的澳元發行案，凸顯IFC對袋鼠債券市場的長期承諾，旨在為投資者維持流動性基準曲線，並填補IFC在澳元曲線中最後的空白。

這批固定利率債券的票面利率為4.80%，定價較2031年11月到期的澳洲政府債券高出36個基點。最終訂單總額超過40億澳元，來自逾50家投資者，顯示市場對澳元計價高品質超國家、主權與機構（SSA）債券的強勁且多元化需求。此次交易吸引了來自銀行資金部門、中央銀行及官方機構等高品質且地理分佈多元的投資者基礎。其中，亞洲地區佔配售總額的43%，其次是歐洲、中東與非洲（EMEA）地區佔33%，澳洲與紐西蘭則佔24%。

世界銀行集團副總裁兼財務長豪爾赫·法米利亞爾（Jorge Familiar）表示：「此次交易展現了投資者對IFC的深厚需求，以及我們致力於在主要籌資市場維持流動性基準曲線的承諾。IFC史上最大的袋鼠債券擴大了市場流動性，為支持IFC的發展使命提供了高效資金。」此次發行是IFC本財年首批基準債券，也是自2025年2月發行12億澳元5.25年期袋鼠社會債券以來，IFC首次推出新的澳元債券。IFC仍是澳元市場的常規發行者，其國內債券可在澳洲央行進行附買回交易。

此次交易由澳洲聯邦銀行、大和資本市場歐洲、摩根大通及道明證券共同安排。澳洲聯邦銀行亞洲債務資本市場與銀團主管彼得·承（Peter Seung）指出，這筆15億澳元5.5年期債券交易創下IFC在袋鼠債券市場單一新發行線的最大規模里程碑，同時也刷新了IFC澳元交易的訂單簿規模和投資者總數歷史紀錄。